Sudet hyökkäsivät Gracen kimppuun lapsena. Keltasilmäinen urossusi kuitenkin pelasti Gracen lauman tappavista hampaista. Siitä lähtien Grace on seurannut susien elämää.
Sam puolestaa elää kaksoiselämää talvisin sutena kesäisin ihmisenä. Hän on seurannut Gracen elämää siitä lähtien, kun pelasti tämän lapsena.
Kun susilauma hyökkää lukiolaispojan kimppuun, halutaan sudet tappaa. Grace lähtee metsään pelastaakseen sutensa. Metsässä hän kohtaa ihmishahmoisen haavoittuneen Samin. Grace tunnistaa heti sutensa ihmishahmosta huolimatta. Oudot olosuhteet eivät voi estää rakkautta joka heidän välilleen syntyy. On kuitenkin Samin viimeinen kesä ihmisenä.
